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5月-Set |金Yu
编辑|魏·贾
2025年是汽车公司完全期望的原始“智能驾驶的第一年”，但它涵盖了3月29日的小米SU7事故中三人死亡的阴影。
dahil pinapagana ng驾驶员ang intelihenteng tinulungan na pag -andar sa pagmamaneho kapag kapag kapag naganap ang aksente，maraming mga tagaloob ng工业 "regulasyon na muling pagtatayo" - mula sa merkado ng kapital hanggang sa kamalayan ng mga mamimili, mula sa mga teknikal na ruta hanggang sa mga diskarte sa marketing, ang mapagkumpitensyang lohika ng mga kumpanya ng car on the intelligent driving track is likely to write.
此前，新车公司将明智的驾驶视为巴宾塔的最大要点之一，并在新闻发布会上讨论了先进的技术。在这个公众的影响下Ity，消费者还希望明智的驾驶。但是，这次事故就像一个冷水盆地完全醒来：在复杂而修改的道路条件下，智能驾驶远非100％可靠。
事故的原因仍在等待警察调查，但汽车的营销叙事发现了主要的疑问。在消费者逐渐“唤醒”的时候，汽车公司应关注两件事：其中一个是确保适当的技术安全，尤其是真正处理极端情况的真正能力；其余的就是如何使消费者合理理解，并且由于窒息而盲目地追求明智的驾驶或完全冷藏。
这场自信危机本质上回到了一个关键问题：新车制造力量的智能驾驶水平是多少？
本文将从两个维度中探索每种新力量的智能驾驶能力：绩效和道路测试绩效的实施。当行业移动时从“展示技能年龄”到“竞争稳定性”，有一些隐藏的线条决定了智能驾驶汽车公司的排名。
从高速公路到停车位：谁是第一个来，谁来的？
要了解汽车公司的“智能驾驶等级”，我们必须首先澄清四个技术概念，这些技术概念经常以时间高速NOA，Urban NOA，端到端以及停车位的停车位出现在行业中。他们都是技术进化的里程碑，也是与汽车公司竞争的主要战场。
新的汽车制造力量将于2023年开始降落在NOA高速公路上，并在2024年的大型城市NOA中，从透明和封闭的高速公路场景伸出到复杂的城市道路，可以处理复杂的道路条件，例如交通信号灯，行人，电气车辆等。
特斯拉于2023年12月推出了FSD V12，该V12首次实施了纯粹的端到端（端到端）体系结构摆脱手动规则代码，并通过大规模的视频数据培训实施类似逻辑的驾驶。目前，国内汽车制造商已被“抓住” 1 - 2年。
从那时起，“更快地推出端到端的人”是验证汽车公司智能驾驶能力的最重要院子。 “没有端到端布局的汽车公司将面临赞赏折扣。”致力于智能驾驶技术的投资者Qiao MU表示，捕获家用汽车公司的方法是从该部门重复（2024）到Incorporated（2025）。
为什么端到端如此重要？在新的能源行业Chen Chen中工作的技术解释说，传统的模块化体系结构需要处理对各种逐步模块的理解，决策和控制，这些模块易于卡住。端到端的解决方案是使用单个AI模型来完成“注视着手脚的行驶方式”的全链接决策。它是“等式大脑的方向“。
通过端到端的技术，可以执行停车到室内的功能。自2024年底以来，领先的汽车公司最近宣布实施此功能。它指的是独立开车在指定的停车位之外的车辆，并在整个旅程中没有干预的情况下开车到目的地停车场。陈南说，停车位的停车位代表了从“可用”到“易于使用”的明智驾驶功能。
那么，谁在领先？谁在赶上？我们与Everbright证券的研究报告一起审查了这一点。参考维度主要是指实施复杂操作时的时间和技术重复的速度。
第一个梯队是木彭和华为。 DRI智能驾驶的两个基本功能（例如停车位，停车位中的停车位）的ving时间正在领导市场，两者之间的差异少于3-4个月。
图片来源 /米彭汽车官方微博
米彭是中国第一家完成端到端大型型号的汽车公司。它于2024年7月实施了端到端计划，并于2024年11月在停车位的公共beta beta beta。无聊的停车场，ISLA-ROUND交通，监视和返回功能至少在市场前2个月。
华为ADS 3.0于2024年9月终止，并于2024年12月推出，但当时的范围场景受到限制。
第二个梯队很好且NIO，具有相对完整的操作范围，但是重复的速度比第一个梯队较慢。
理想将在2024年7月实施端到端 + VLM（视觉语言模型）解决方案，并启动“ Park Space停车空间“在2024年11月的功能”。这是中国第一家启动此功能的汽车公司。
Nio将于2024年7月发布世界端到端的车型，并计划从今年4月至5月上车。
第三个梯队是小米，盖利（包括Zeikr）和Byd。他们正在计划迟到的明智驾驶，并于2024年12月推动了端到端的解决方案。这些解决方案尚未被广泛使用。需要操作智能驾驶覆盖场景，并且启动了“停车场的公园空间到停车位”。
其中，小米在2024年12月将端到端推向了先锋用户。陈南说，即使小米开始，也希望重新利用手机链管理经验以加快其逮捕。但是，很难判断小米SU7事故是否会影响随后的明智驾驶迭代。
Geely和Byd技术的端到端发展比新力量更新，但它们的优势在于SC啤酒优势和综合方法。因此，它主要集中在低成本路线上，重点是100,000至200,000元的型号的“智能驾驶平等权利”。 Chen Nan回顾了两家主要汽车公司具有团体优势，而Zhijia可能是内部自我开发 +外部目标的整合途径。
根据许多受访者的观点，大城市Weipai和零跑步也属于第三梯队。
长城Weipai（新的蓝山模型）于2024年8月推出了两阶段的端到端建筑，该计划由供应商Yuanrong Qixing提供。根据36KR汽车的说法，Yuanrong Qixing计划将Beta-to-Park停车功能推向第1季度2025年第1季度的种子用户（非公共消费者），该功能涵盖了Weipai球拍和Tank 700的型号。但是，Weipai的官方推动时间逐渐在2025年底开放。
LeapMotor清楚地指出，在2024年，它将遵循特斯拉的端到端路线，但有未宣布特定的大规模劳动时间表。智能驾驶的当前功能不仅仅是高速/城市NOA。 Chen Nan认为，基于该行业的节奏，预计零游戏者将是2025年启动的端到端解决方案测试，并于2026年登上。
通常，第一和第二梯队，例如小米，华为和理想，在2024年实现了端到端的全部推动和停车场功能，而梯队的第三辆车的第三辆车通常在6-12个月之前以技术的实施速度捕获。
道路测试：小米，华为，正确的-tam和特斯拉暂时位于第一个梯队
如何检查相当客观的智能驾驶水平？汽车公司的宣传只是一个方面，这也取决于实际的智能驾驶体验。尽管很难实现个人驾驶评估的全部目的，但实际的道路状况和主观驾驶标准会影响结果，但道路测试仍然具有一定的参考值。
那是在Marchyong的一年，Dongwu证券采用了两种形式的大型通用公路试验（从3月12日至13日的9：00-17：00）和深度公路试验的少量样本（从19：00-22：00 3月11日至19日至19日至19日至19日至19日至19日至19日，3月13日13日在3月13日）在北京进行了纽约，并尝试了驾驶7 Oeem制造商的智能经验。
公路审判的最大例子是“北京克里酒店 - 丁旺街和编织路的交叉路口 - 北京克里酒店”，总旅途总计3.9公里。
图片来源 / Dongwu证券
总体体验设置为1-10分。得分越高，全面体验就越好。分析测量包括接管数量，营业额绩效，插入式插入/防拔力响应和驾驶员置信度（设置了三个选项：“驾驶的智能系统驾驶能力比测试骑手评估器低/大/高”，该驾驶者评估员对应于1/2/3点，我s，标记基于车辆的驾驶能力与测试骑手与驾驶能力之间的相对关系）。
小米P7+和理想的L7得分高于8分； M7和Tesla 3分别得分7.45和7.25。 Weipai Lanshan，小米SU7和Zekr 007分别得分5.85、5.83和4.73。
其中，小米P7+测试骑手具有最高的信任，完美的L7以最低的速度获得，而Tesla Model 3主要是为了违反交通法规。由于国内交通法规的灵活性差，因此存在违规行为，例如改变实线，交通信号灯不会根据法规而流过，而且交通信号灯的命中率并未根据法规等。
图片来源 / Dongwu证券
小样本深度测试路线是“北京克里酒店，Yoojiayan vientiane hui-beijing Kerry Hotel”。它主要在左右旋转，高曲率上，上下测试车辆没有保护的车辆E道路坡道，跨越了在多个车道上更换车道并在立交桥下的复杂道路条件下向左转弯后右转的能力的坡道。
小米，华为，特斯拉和魏帕·兰桑（Weipai Lanshan）都出现了。其中，小米和华为一般表现良好，并且在简单/中/困难的情况下表现良好。但是，两家公司都具有激进的表演，例如突然的华为制动器。 Weipai街道的总体表现是第二，并且在PIN比较中，津贴空间的边缘就足够了。
理想的整体性能良好，需要两次，包括插入式插入，因为两辆卡车在其前被划伤，道路状况很复杂。为了不阻碍流量，选择了效率的类型。
Zekr持续了4次，其中之一是一个转折（由Manu -Help颠倒），一个是上下坡道（必须加强识别车道的能力），而两个TA由于激进的策略，避开车辆/撒尿和更换车道时，采取了Keovers。
小米持续了三遍，其中一个是向上和向下的坡道（必须加强坡道出口的技能），并且两者没有受到保护（效率和准确性的提高余地），而流动率通常会引起印地语的收购。
Dongwu证券还于今年2月在深圳进行了公路试验。根据2月在深圳和3月北京的上述汽车公司的道路测试表现，得出了一些结论：
小米，华为，理想和特斯拉目前处于智能驾驶的第一个梯队中。
米彭拥有丰富的一般体验，场景处理的方式是拟人化和合理的；
华为一般表现良好，并且在道路的不同部分表现出强烈的灵活性，偶尔会突然制动。
升级后完美OTA的整体风格很顺利，北京的道路测试表现更好；
特斯拉的上容量限制很高，白天和黑夜的速度不同。当阿劳（Araw）的拥堵时，会有一些效率的做法（例如，实行线路变化，交通信号灯不会遵循法规，而交通信号灯则不会根据法规越过）。也有一些非法驾驶操作，当夜间道路状况较好时，接管零。
Weipai Lanshan，Zekr和小米沿着后方，并且有改善困难情况的处理能力的空间。
其中，Weipai级别具有更好的基本操作，并且升级版本可能会意识到转移功能。 Zekr可以以更激进的风格处理大多数城市市场场景，并且在人与车辆之间混合交通的交叉点可能发生决策波动。小米具有很大的转变功能，而深圳有更多的收购捕获的捕获导航的关键。北京的场景处理功能需要增强，更新版本后，智能驾驶风格更加拟人化。
智能驾驶中还有哪些其他变量？
国内汽车公司的智能武器品种从“每三年的成功”到“季度生与死”。与新部队有关的从业者周Yaqi在“固定的重点One”中说，该行业的节奏以前是在月球上设定的，但现在领先的球员每周都改变了。
智能驾驶的排名自然不是静态的。除了实施公路试验和绩效测试外，还有两条隐藏的线路影响了汽车公司智能兴奋的排名。
第一条隐藏线是汽车公司的柔软而坚韧的强度，包括两个主要因素，尤其是团队结构，误差纠正速度和两个辅助因素，尤其是Compu的基础设施蓬勃的力量，资本和弹药。
例如，如果有一个独立的研发部门或成员的背景是辅助部门（例如，华为的“算法 +工程”直接影响技术。
团队实施和错误校正功能决定了汽车公司是否可以快速制定质量制定解决方案，以及在遇到错误时是否可以快速纠正错误。例如，完美完成的算法和OTA在今年年初推出了一个多月。
还包括SA计算功率基础架构芯片性能功能和云训练功能，这些功能确定了训练系统可以处理的数据，该模型确定了这些数据“摘要”的方式。例如，特斯拉说，超级计算机Dojo超级计算机可以处理数百万公里的数据日。
财务实力决定了“它可以燃烧多少”以及汽车公司继续投资的信心。 fo例如，华为智能汽车的年度研发投资在数十亿至10亿亿亿亿美元之间，而BYD则依靠销售来恢复其研发。由于出售和资本的限制，大多数新部队可能在资本投资方面面临挑战。
为了形成这四个因素，如果优秀的团队配备了授予计算强度数据和财务支持，则更有可能从智能武器品种中出现。
图片来源 /小米汽车官方微博
但是，小米SU7发生的事故使游戏和桌面成本之间的游戏息息相关。
周Yaqi回顾了“固定焦点”。以前，汽车公司的竞争逻辑是“更快地启动端到端的智能驾驶”和“谁将成为第一个涵盖所有情况的人”，竞争方法将是激进的。小米SU7事故发生后，对行业的影响可能会超过单个案件本身，并影响技术路线方向 - 选择纯视觉或海湾R或另一个影响智能驾驶竞争的隐藏线。
大约在2021年左右，国内汽车公司（小米，纽约州，完美等）通常是“相机 +激光雷达”的“双重保险”解决方案，该解决方案认为激光雷达会在复杂的环境中产生对纯净环境（尤其是在夜晚，背光，雨水，雨水和雾气和其他风景）的缺点。例如，诸如小米P5和Nio ET7之类的模型配备了LiDAR，该模型强调了高水平的驾驶能力。
开幕式是特斯拉自2021年以来就完全转向了纯视觉路线，认为人们可以开着两只眼睛，而LiDar是“成本成本”。这个概念引发了该行业的争议，但是“储蓄货币的诱惑”促使国内汽车公司审查了智能驾驶技术的有效性。
单个LIDAR的价格在2021年超过1,000美元。尽管2024年下降了5,000元人民币，但L's SolutionDar的成本为30％-4比纯视觉解决方案高0％。
2024年，一些国内汽车制造商大喊“明智的驾驶平等权利”，在其背后，他们共同转向纯粹的视角，并切断了激光雷达以降低成本。
一些汽车公司进行了全面的改变，最常见的是小米。 2024年7月推出的P7+和G6/G9改装模型拆除了盖子，转向了纯粹的视觉。技术路线高度转换为特斯拉。
大多数汽车公司都有技术层。基本版本使用纯视觉解决方案，将其简化为低于200,000元的型号，涵盖了高速NOA和自动停车等基本功能；高端版本是LiDAR + Visual Fusion的解决方案，用于30万元的高端模型，专注于Urban NOA等复杂情况。这样，它不仅抓住了市场的下沉，而且还可以将高端产品保持高价。
例如，华为广告的主要版本是纯粹的视觉溶液在中端模型中使用的，例如Zhijie S7（华为×Chery），深蓝色S07标准（Huawei×Changan）； ADS 3.0是一种解决方案，其中包括LIDAR，配备了高端型号，例如Wenjie Max/Ultra（Huawei×Sellis），Zunjie S800（Huawei×JAC）。
For example, the 70,000 Yuan Model of ByD (like Seagull) can be used in Zhihua because it is equipped with a pure visual solution (Eye of God C version, Dipilot 100), and a version with lidar (Eye of God B version has 1 lidar, and a version has 3 lidars) and used in models over 200,000 Yuan (like Han, Tang and and, Tang and and, Tang and and, Tang and and, Tang and and, Tang and唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐，唐
Th小米也是如此。 SU7的标准版本（从215,900元开始）采用了纯净的视觉路线（小米PILOT PRO），取决于纯净的视觉BEV（鸟类视图，鸟类视图） +技术形状的技术，以通过优化算法来降低硬件成本； Advanced Pro/Max/Ultra（从245,900元开始）是一种用于激光和视觉的组合解决方案，可改善复杂情况（例如夜间和背光）的安全性。
陈南说：“这可能会迫使该行业返回保守派路线吗？这值得关注。”事故暴露了特殊形状屏障（例如水泥堆）的纯视觉解决方案的缺陷。尽管LiDar路线很昂贵，但可以重新评估KSAFETY的冗余的好处。
结论：谁受伤了？谁受益？
除了对Zhihua讨论的讨论之外，小米SU7事故还有成为与实用的话题。
鉴于许多内部行业，在短时间内最令人沮丧的是小米和汽车公司，这些公司促进了激进的智能驾驶技术。
事故发酵后，小米的市场价值曾经蒸发近700亿美元，市场对汽车制造业的制造安全性有所怀疑。尽管三月份的小米SU7在3月交付了超过29,000辆汽车，但事故发生后的订单增长率可能会受到影响，并且350,000辆汽车的年度目标可能承受压力。
同时，致力于Matal在5月份进行积极进取的路线的汽车公司面临拒绝消费者信任的挑战，安全将是购买决策的关键。
技术保守派可以看到一个扭曲。一些没有剩余驾驶功能但具有独特安全标签的传统汽车公司（例如，强调人体的严格设计和紧急逃生）可以恢复他们的声音；一些不强调削减智能驾驶功能但具有出色工程功能的新汽车制造商也可以获得更多的市场认可。
这次事故就像突然的刹车，这使玩家渴望炫耀自己的参数和速度，以支付“安全学费”。但是，从长远来看，它不会动摇Inchina驾驶驾驶的基础，中国汽车公司的变化速度也没有。这次事故也是一个提醒，迫使该行业从与“更快的人”竞争到“更连续地运行”。
在2025年，驾驶中国汽车公司的明智竞争仍在继续。优胜者并不是梦想中的最好的人，而是知道如何挽救生命并将安全的底线作为保护。坚强的护身符。
*标题的图片来自微博的官方Wenjie Auto。应访调员的要求，Qiao Mu，Chen Nan和Zhou Yaqi是化名在文章中。
