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小伙伴们，最近A股市场最火的就是英伟达的黄仁勋又去了台积电吧？这位老板三个月内三次拜访台积电。他甚至没有呆24小时。他看生产线，吃火锅牛肉，去公司员工运动会喊口号。这次行动到底隐藏着什么秘密？作为一个做了20年财经记者的财经记者和一个专注于中长期的投资者，该团伙的头目现在就告诉大家，这件事与我们A股投资者有关吗？你知道吗，黄仁勋的台湾之行只用了不到24小时，就像赶场一样。首先，我回到老家台南，直奔台积电的Fab 18晶圆厂，这里仍然是制造3nm芯片的主力。 NVIDIA 最先进的 Blackwell 芯片就是在这里制造的。处理完公事后，他还和台积电老板卫哲一起吃热牛肉锅。吃完饭后，他别忘了带上当地的水果冰沙。这个老板很踏实。更有趣的是，他居然还去参加了台积电员工运动会。该活动由内部人士参加，很少有外部客户高管参加。他不仅去了，还上台演讲，用中文喊道“没有台积电，就没有英伟达的今天”。或许这让台积电员工感到高兴。我们先想一想，黄仁勋为什么这么着急呢？三个月来三次，还索要筹码，卫哲家人直接说：“他更喜欢。”然而最主要的是，对Nvidia新芯片的需求非常强劲，无论是GPU、CPU还是下一代芯片。这背后其实是整个AI产业的爆发式增长，需求大到芯片不够用。他还指出，还缺乏记忆存储。虽然三大内存厂商都在扩产，但短期内有何影响？年龄是什么意思？对于我们A股来说，这意味着相关产业链有持续的需求支撑。一些人担心谷歌和亚马逊生产自己的芯片会让英伟达破产。黄仁勋本人表示，他们的GPU不仅可以做AI，还可以做科学研究、量子计算等，用途广泛。这是他们的主要优势，不易被取代。那么问题来了，这个事情对于我们A股的中长期投资应该有什么影响呢？实话告诉大家，A股投资不能只看短期涨跌，更要看其背后的产业逻辑。黄仁勋抢芯片的本质是，AI产业链的需求将持续爆发，而芯片生产和存储是绕不开的关键要素。因此，我们在中长期布局时，不需要跟风追短线投机票，而是一定要盯住具有真正技术壁垒和业绩能够维持行业增长的公司。例如，有芯片制造领域的龙头企业，也有存储器相关的企业，还有为AI硬件提供支持的供应链企业。这些板块紧跟行业趋势，长期来看，估值和业绩受到支撑。当然，中长期投资不是固定不变的，必须根据行业动态进行调整，但基本逻辑不变——跟随行业增长速度比预测短期涨跌更为可靠。朋友们，黄仁勋的“抢芯片之旅”确实给我们指明了方向：AI行业的热度并未下降，主产业链的需求仍在爆发。作为财经记者20年 对于专注中长期的投资者来说，该团伙的领头羊始终我们觉得，A股投资的关键不是反应快，而是谁能看透背后的产业逻辑。未来，帮主将继续观察芯片赛道和AI的动态，如有新进展，会及时向大家通报。我认为帮派头目说的是真的。不要忘记多加注意。让我们在中长期道路上共同抓住机遇！返回搜狐查看更多
